أهم الشركات التي يجب مراقبتها عن كثب هذا الأسبوع: 

جي بي مورغان، جنرال إلكتريك، ويلز فارجو والمزيد  

 تقوم بعض أكبر المؤسسات المالية في العالم بإصدار تقارير أرباحها هذا الأسبوع، مما يخلق فرصاً كبيرة للتداول. 

 

    أهم الشركات التي يجب مراقبتها عن كثب هذا الأسبوع

 

موسم الأرباح هو الفترة الأكثر أهمية بالنسبة لأي متداول. حيث تعلن الشركات عن أرباحها ربع السنوية وتجري مكالمة أرباحها.  

ويشكل نشر هذه النتائج المالية دوراً أساسيا في أسعار أسهم الشركات، حيث ينظر العديد من المتداولين والمستثمرين إلى موسم الأرباح كحدث بارز على التقويم. 
وسواء كنت شركة استثمارية كبيرة أو متداولاً مبتدئاً، يمكن للجميع الوصول إلى الأرباح في نفس اليوم وفي نفس الوقت. 

 

دعونا نلقي نظرة اليوم على بعض من أكبر هذه المؤسسات المالية قُبيل اصدار تقارير أرباحها. 

 

كيف ينظر إلى نتائج تقارير الأرباح  

 

إذا تجاوزت الشركة تقديرات إيراداتها، فقد نشهد تحركات كبيرة في سعر سهمها على المدى القريب. ومع ذلك، إذا فشل في تلبية توقعات المستثمرين، فقد ينخفض ​​سعرهوهذا النوع من التقلبات يخلق فرصاً لجميع المتداولين للاستفادة منها. 

  

أهم 3 شركات يجب مراقبتها عن كثب هذا الأسبوع: 

 

1.جي بي مورغان (JPM)

 

سعر السهم حتى تاريخه: + 34%
توقعات الأرباح: 29.97 مليار دولار
إعلان الأرباح :13/10/2021 

 

  بدأ جي بي مورغان تشيس (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: JPM) موسم أرباحه هذا الأسبوع. حيث كان أداء السهم جيداً بعد أن نجا من وطأة عام 2020 الذي هيمن عليه الوباء. كما أظهر أداؤه المالي مدى القوة التي بلغها أكبر بنك في البلاد وكيف يمكن لميزانيته العمومية المحصنة أن تنجو من الانكماش الحاد. 

 

في عام 2021، وصل سهم جي بي مورغان إلى مستويات قياسية جديدة: 

JPM 2021 YTD

 

  عمليات الاستحواذ والتداول وصافي دخل الفوائد 

 

هناك 3 معايير أساسية تتحكم في موارد جي بي مورغان وهي: عمليات الاستحواذ والتداول وصافي دخل الفوائدوهي أشياء يجب الانتباه إليها في تقرير الارباح هذا. 

قامت الشركة بالعديد من عمليات الاستحواذ الرئيسية في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال شراء العديد من شركات التكنولوجيا المالية مثل” 55ip” الشركة الرائدة في تكنولوجيا الضرائب الآلية. و“OpenInvest” شركة إدارة الأصول المتخصصة. حيث نما قطاع التكنولوجيا المالية بشكل كبير في العامين الماضيين. 

كما سيراقب المستثمرون أداء قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في جي بي مورغان، والذي يشمل أيضاً أنشطة المبيعات والتداول. فقد ازدهر هذا القسم في عام 2020 وأدى إلى دعم البنك حقاً حيث تعامل مع تراجع نمو القروض وخصص مليارات الدولارات للاستعداد لخسائر قروض محتملة لم تتحقق في النهاية. 

 

أما من حيث النمو ، فقد أطلقت الشركة بنكها الرقمي في المملكة المتحدة واستحوذت على حصة 40% في C6 ، وهو بنك رقمي رئيسي في البرازيل، وأصبح سوقاً مصرفياً عالمياً جذاباً للغاية 

 

أحد المجالات المثيرة للقلق هو صافي دخل الفائدة – هو في الأساس الأموال التي تجنيها البنوك من محافظ القروض والأوراق الماليةحيث تجني العديد من المؤسسات المالية أرباحها من خلال فوائد القروض الضخمة الي تصل إلى المليارات. لكن أجبر الوباء العديد من الشركات على التخلف عن سداد القروض وإغلاق الأبواب بشكل دائم. وقد كان لهذا تأثير غير مباشر في قطاع الخدمات المصرفية والمالية ، والتي تعتمد بشكل كبير على الفوائد المتراكمة على القروض. 

بشكل عام، نمت الشركة من خلال عمليات الاستحواذ وتنويع محفظتها. وحددت أرباحها المتوقعة عند 29.97 مليار دولار. 

   

 

2.ويلزفارجو أند كو (WFC) 

 

سعر السهم منذ بداية العام: 61.48% 
توقعات الأرباح: 17.76 مليار دولار
إعلان الأرباح: 14/10/2021 

 

من المتوقع أن تتحسن شركة ويلز فارجو على أساس سنوي، ومع ذلك من المتوقع أن تنخفض إيراداتها. 
خلال الأرباع الأربعة السابقة، تجاوزت أرباح ويلز فارجو التقديرات ؛ وارتفعت أسهم أكبر مقرض للرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 8.24% خلال الشهر الماضي. 

 

أداء ويلز فارجو: 

WFC 2021 YTD

  

 

على الرغم من تجاوز التقديرات خلال تقريرها ربع السنوي الأخير، إلا أن لدى الشركة توقعات أقل للإيرادات المتوقعة. ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض مؤشر صافي دخل الفائدة وهو عامل يؤثر على جميع المؤسسات المالية. 

 هناك عامل آخر يضر بأوضاعها المالية وهو انخفاض عائدات الرهن العقاري. في عام 2020، حيث كان هناك طفرة أولية في الإسكان بسبب إصدار معدلات رهن عقاري منخفضة. لكن لسوء الحظ، أخذت الرهون العقارية في الازدياد ، مما أدى إلى ابتعاد أصحاب المنازل المحتملين الذين تأثروا بالفعل بأرقام البطالة الأمريكية. 

ما يتبقى هو كيف ستتغلب الشركة على المشاكل القانونية التي واجهتها في سبتمبر. حيث تعرضت الشركة لعقوبة مالية مدنية قدرها 250 مليون دولار بسبب “ممارسات غير آمنة أو غير سليمة” تتعلق ببرنامجها لتخفيف خسائر الإقراض المنزلي. 

  

مع ارتفاع سعر سهمها بأكثر من 60% ، من المتوقع أن تكسب ويلز فارجو أند كو المليارات في عام 2021. 

 

 

3.جنرال إلكتريك (GE)

 

سعر السهم منذ بداية العام: 25.24%
توقعات الأرباح: 18.14 مليار دولار
إعلان الأرباح : 15/10/2021 

 

ارتفع التكتل الصناعي بنسبة 2.67% خلال الشهر الماضي ، متغلباً على خسارة قطاعه البالغة 4.52%.
وتخضع شركة جنرال إلكتريك لعملية إعادة هيكلة ضخمة حيث تقوم بتكييف نموذج أعمالها في عالم دائم التغير يتسم بإنتاجية عالية.    

سعر سهم جنرال إلكتريك أخذ في الارتفاع وقد يكون سهماً ذا قيمة إذا تجاوز تقديرات الإيرادات. 

 

أحدث سعر سهم الشركة تموجات كبيرة خلال العام الماضي: 

  GE 2021 YTD

مصدر قلق كبير لشركة جنرال إلكتريك هو التدهور العالمي لصناعة السياحة ، وتحديداً قطاع الطيران. حيث يعد الطيران مصدراً رئيسياً لإيرادات الشركة ، فبسبب وباء كوفيد -19 ، عانت صناعة السفر والسياحة بأكملها من انهيار شبه كامل وتباطأت في استرداد الخسائر.  

 

إشارة خاصة: 

 

جولدمان ساكس (GS) 

 

سعر السهم منذ بداية العام: 45.37% 
توقعات الأرباح: 17.76 مليار دولار
إعلان الأرباح : 15/10/2021 

 

من المتوقع أن يحقق بنك غولدمان ساكس  (GS) زيادة في الأرباح على أساس سنوي عندما يقدم تقريره ربع السنوي في أكتوبر. حيث من المتوقع أن يحقق أحد أقدم البنوك الاستثمارية في العالم أرباحاً ربع سنوية تبلغ 11.25 مليار دولار أمريكي، بأرباح تبلغ 9.71 دولار أمريكي للسهم. 

 

وصل سعر سهمه إلى مستوى قياسي بلغ 420.76 دولار في أغسطس 2021: 

GS 2021 YTD

إذا تغلبت الشركة على تقديرها ، فسيتبع ذلك تأرجح في الأسعار ؛ حيث يتوقع المحللون تأرجح ما بعد الأرباح بنسبة 3.9% ، أي أعلى بنسبة 1% من الأرباع الثمانية السابقة للشركة. 

 مثل منافسيه “ويلز فارجو” وجي بي مورغان، تأثرت ثروات البنك بالوباء المستمر ، وتحديداً من حيث القروض والفوائد. 

 

لماذا يجب أن تتداول خلال موسم الأرباح؟ 

 

يمكن للمتداولين الاستفادة من تحركات الأسعار التي تحدث أثناء إصدار أرباح شركة معينة. فعلى سبيل المثال إذا تجاوز جي بي مورغان تقديرات المستثمرين ، سيرتفع سعر سهمهويمكن أن تستمر هذه الأنواع من تحركات الأسعار أحياناً لعدة أيام. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن الأرباح الفصلية تؤثر على مستقبل الشركات ؛ فقد يقوم المحللون بترقية أو خفض تصنيف توصياتهم بشأن أسهم احدى الشركات ، مما قد يكون له عواقب وخيمة على مستقبلها. 

 

فيما يلي بعض أكبر الشركات التي ستصدر تقارير أرباحها في وقت لاحق من أكتوبر 2021: 

 

 

اكتشف المزيد عن موسم الأرباح هنا! 

 

 

اكتشف المزيد من الفرص مع وسيط حائز على جوائز. انضم إلى سي إم تريدينج اليوم، الوسيط الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط. 

 

شاركونا آراءكم وتابعونا على انستجرام و فيسبوك ويوتيوب و تويتر